OLB Berater-Portal:
Alle Informationen an einem Ort
Hier finden Sie alle Informationen zu Produkten und weitere Dokumente zum Download.
Newsticker
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10.03.2025.
REMINDER+++Terminsache: Investment-Sachkunde 2025 Für den Nachweis der praktischen Sachkunde benötigen Sie zwei fehlerfreie GEs (Geeignetheitserklärungen) pro Quartal (erstmals zum 31.03.2025). Eine GE davon muss eine Kaufempfehlung beinhalten. Bei Nichtvorliegen der praktischen Sachkunde zum Ende des jeweiligen Quartals (nach Überprüfung durch die First Level Kontrolle der OLB) erfolgt zeitnah eine vorläufige Sperrung des Anlageberaters auf der Beratungsplattform. Bitte denken Sie rechtzeitig an die Einreichung von (mindestens) zwei GEs. Besten Dank.
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06.03.2025 Update+++Reduzierung Fehlerquellen Anlageberatung Die Unterlage wurde aktualisiert und um weitere beratungsrelevante Hinweise ergänzt. Beachten Sie in diesem Zusammenhang auch die "Weiterführenden Informationen" ab Seite 3. Diese finden Sie zum Download unten in der Newsübersicht. Bitte machen Sie sich mit den Inhalten vertraut.
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28.02.2025 Einstellung OLB-Rahmenkredit im Neugeschäft Das Neugeschäft für den OLB-Rahmenkredit wird zum 28.02.2025 eingestellt. Bestehende Rahmenkredite werden unverändert fortgeführt. Kunden, die bereits einen OLB-Rahmenkredit nutzen, sind von dieser Änderung nicht betroffen und können wie gewohnt weiterhin über die eingeräumte Kreditlinie verfügen.
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28.02.2025 Verbesserungen im OLB Berater-Portal ab 06.03.2025 Ab Donnerstag, den 06.03.2025, stehen die Verbesserungen im OLB Berater-Portal zur Verfügung. Dadurch wird der Beratungsprozess optimiert und unterstützt Sie insbesondere bei der Vermeidung der häufigsten Fehlerquellen in der Anlageberatung. Die wichtigsten Informationen dazu, entnehmen Sie der beigefügten Unterlage >>>Verbesserungen OLB Berater-Portal<<<. Machen Sie sich bitte mit den Inhalten vertraut.
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09.01.2025 Korrektur Ex-Post 2023 Vereinzelt enthalten die Ex-Post Berichte für 2023 Fehler. Diese werden derzeit geprüft und nach Korrektur den Kunden erneut zur Verfügung gestellt. Wir informieren Sie, sobald dies abgeschlossen ist.
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21.11.2024 WICHTIG Reduzierung Fehlerquellen Anlageberatung – Update Neu: Checkliste und Praxis-Videos als Unterstützung für Sie Die >>neue Checkliste<< dient Ihnen als Unterstützung bei der Durchführung einer Anlageberatung, um häufig vorkommende Fehler in der Beratungsstrecke zu vermeiden. Bitte nutzen Sie diese Hilfestellung um Fehler bestmöglich zu vermeiden. Wir empfehlen Ihnen dringendst diese Checkliste im Zuge Ihrer Investmentberatungen einzusetzen.
Die Praxis-Videos sind auf der Schulungs-Plattform iQ für Sie bereitgestellt. Sie erhalten wertvolle Tipps zur Fehlervermeidung in der Anlageberatung. Bitte geben Sie in der Suche "OLB Video-Tutorial's zur Qualitätssteigerung in der Beratungsdokumentation" ein. Bei allen Zweifelsfragen steht Ihnen Ihr Key Account Manager der OLB in gewohnter Weise zur Verfügung.
| Datum | Themenbereich | Kanal/Art | Thema | Download | |
| 24.02.2025 | Investment | Vermittlerinformation | Swiss Life Living + Working Berater-Info | PDF zum Download | |
| 29.01.2025 | Investment | Vermittlerinformation | Umstellung von UND Gemeinschaftskunden auf ODER | PDF zum Download | |
| 22.11.2024 | Investment | Web-Seminar | Kapitalmarkt-Update der OLB | PDF zum Download | |
| 19.11.2024 | Konten/Karten/Investment |
Vermittlerunterstützung | Nachlass-Checkliste |
PDF zum Download | |
Neue W-Infos im Überblick
Web-Seminar 22.11.2024.: Kapitalmarkt-Update der OLB
Aufzeichnung:
Web-Seminar 18.10.2024.: W&W Global-Fonds Fonds-Update
Aufzeichnung:
Web-Seminar 20.09.2024.: LBBW Global Warming Fonds-Update
Aufzeichnung:
Web-Seminar 16.08.2024: Flossbach von Storch - Update
Aufzeichnung:
Web-Seminar 19.07.2024: Kapitalmarkt-Update
Aufzeichnung:
Web-Seminar 07.06.2024.: hausinvest Offen für Morgen
Aufzeichnung:
24.01.2024: Web-Seminar 19.01.2024
Aufzeichnung:
17.11.2023: „Kapitalmarktupdate - Fondsupdate W&W Nachhaltige Strategie Renten“
Aufzeichnung:
20.10.2023: „Praxistipps aus erster Hand“
Aufzeichnung:
https://www.csnstart.de/video/20231020_praxistipps_berater-portal/
15.09.2023: Web-Seminar „Der Weg zurück zum Inflationsziel von 2%“
Aufzeichnung:
https://www.csnstart.de/video/20230915_olb_web-seminar/
21.07.2023: Web-Seminar OLB Berater-Portal
Aufzeichnungen:
21.07.2023: https://www.csnstart.de/video/20230721_olb_berater-portal/
18.08.2023: https://www.csnstart.de/video/20230818-olb-berater-portal/
17.03.2023: Kapitalmarkt-Update der OLB Bank und Fonds-Update zum DJE Zins und Dividende.
Aufzeichnung: https://www.csnstart.de/video/20230317_olb_kapitalmarkt_und_dje/
20.01.2023: Vorstellung JPM US Equity All Cap und Pictet Water
Aufzeichnung: https://www.csnstart.de/video/20230120_neue_partnerfonds/
18.11.2022: Fonds-Update LBBW Global Warming und DWS Concept Kaldemorgen
- hausInvest Fondsinformationen Status Quo und Ausblick 2024 (Update zweites Halbjahr)(PDF, 338 kB)
- hausInvest Fondsinformation Status Quo und Ausblick(PDF, 263 kB)
- DWS Concept Kaldemorgen BP - Juli 2024(PDF, 3,87 MB)
- DWS Top Dividende BP - Juli 2024(PDF, 1,45 MB)
- DWS Vermögensbildungsfonds I - Juli 2024(PDF, 2,15 MB)
- Fidelity Global Technology Fund BP - Juli 2024(PDF, 572 kB)
- JPM US Equity All Cap BP - Juli 2024(PDF, 930 kB)
- DWS Vermögensbildungsfonds I BP - Juli 2024(PDF, 1,26 MB)
- TwoPager W&W Dachfonds GlobalPlus(PDF, 833 kB)
- TwoPager W&W Euroland-Renditefonds(PDF, 829 kB)
- TwoPager W&W Global Fonds(PDF, 994 kB)
- TwoPager Internationaler Rentenfonds(PDF, 1,24 MB)
- TwoPager Nachhaltige Strategie Aktien(0 Bytes)
- TwoPager Nachhaltige Strategie Renten(PDF, 814 kB)
- TwoPager Nachhaltige Strategie(PDF, 805 kB)
- TwoPager W&W Quality Select Aktien Welt(PDF, 1,01 MB)
- TwoPager W&W Sachinvest(PDF, 872 kB)
Vermögens-Kompass zum Download:
- Vermögens-Kompass 03/2025(PDF, 440 kB)
- Vermögens-Kompass 02/25(PDF, 733 kB)
- Vermögens-Kompass 01/25(PDF, 565 kB)
- Vermögens-Kompass 12/24(PDF, 706 kB)
- Vermögens-Kompass 11/24(PDF, 2,07 MB)
- Vermögens-Kompass 10/24(PDF, 2,48 MB)
- Vermögens-Kompass 09/24(PDF, 2,15 MB)
- Vermögens-Kompass 08/24(PDF, 1,99 MB)
- Vermögens-Kompass 07/24(PDF, 1,97 MB)
- Vermögens-Kompass 06/24(PDF, 2,22 MB)
- Vermögens-Kompass 05/24(PDF, 2 MB)
- Vermögens-Kompass 04/24(PDF, 2 MB)
- Vermögens-Kompass 03/24(PDF, 1,97 MB)
- Vermögens-Kompass 02/24(PDF, 2,62 MB)
- Vermögens-Kompass 01/24(PDF, 1,99 MB)
- Vermögens-Kompass 12/23(PDF, 1,2 MB)
- Vermögens-Kompass 11/23(PDF, 2,11 MB)
- Vermögens-Kompass 10/23(PDF, 1,9 MB)
- Vermögens-Kompass 09/23(PDF, 2,23 MB)
- Vermögens-Kompass 08/23(PDF, 2,16 MB)
- Vermögens-Kompass 07/23(PDF, 3,04 MB)
- Vermögens-Kompass 06/23(PDF, 2,22 MB)
- Vermögens-Kompass 05/23(PDF, 2,24 MB)
- Vermögens-Kompass 04/23(PDF, 3,32 MB)
- Vermögens-Kompass 03/23(PDF, 1,92 MB)
- Vermögens-Kompass 02/23(PDF, 2,35 MB)
- Vermögens-Kompass 01/23(PDF, 3,18 MB)
- Vermögens-Kompass 12/22(PDF, 2,11 MB)
- Vermögens-Kompass 11/22(PDF, 2,84 MB)
- Vermögens-Kompass 10/22(PDF, 2,49 MB)
- 11.11.2024 Investment Vermittlerinformation USA nach der Wahl PDF zum Download
- 18.10.2024 Investment Web-Seminar W&W Global-Fonds Fonds-Update PDF zum Download
- 01.10.2024 Investment Vermittlerinformation Swiss Life Living + Working Berater-Info PDF zum Download
- 30.09.2024 Investment - Banking App Vermittlerinformation OLB Banking App – Nützliche Verbesserungen PDF zum Download
- 30.09.2024 Investment Vermittlerinformation Flossbach von Storch – Wichtige Infos rund um den Wechsel der Verwahrstelle PDF zum Download
- AD-Info Korrekturbuchung Vorabpauschale Depotauszug 23.02.2024(PDF, 84 kB)
- FAQ Korrekturbuchungen(PDF, 479 kB)
- FAQ Vorabpauschale(PDF, 1,37 MB)
- AD-Info 1b-Migration 04.07.2023(PDF, 115 kB)
- W-Info Depotmigration 17.02.2023(PDF, 405 kB)
- Fonds-Update zum Swiss Life Living + Working(PDF, 1 MB)
- Fonds-Update zum hausInvest(PDF, 263 kB)
10.05.2023: Sommer-Rabattaktion
28.03.2023: Depotübertragung, Rendite Duo, VL, Onlinebanking
17.02.2023: Depotmigration
27.01.2023: Rabattaktion Investment
30.09.2022: Projektupdate Migration
Zum Download
- Neue Tischvorlage Konto & Karte inkl. Girokonto Online & Premium(PDF, 484 kB)
- Entscheidungshilfe Kontomodelle(PDF, 810 kB)
- Provisionsmöglichkeiten Kontomodelle(PDF, 91 kB)
- OLB Plus Broschüre inkl. FAQ (interne Zwecke)(PDF, 1,52 MB)
- Beratungsimpulse Kontomodelle(PDF, 470 kB)
- Neue Kontomodelle 2021 Webinar(PDF, 4,43 MB)
Newsletter vom 01.12.2023
OLB Sofortkredit | Incentive-Endspurt und nützliche Praxistipps
- Incentive: Zusatzprovision bis Jahresende
- Übersicht mit praxisorientierten Tipps für eine erfolgreiche Krediteinreichung
- Verschlankte Unterlagenerfordernis
Vermittlungsvertrag OLB Sofortkredit
Newsletter-Archiv Ratenkredit
- Wüstenrot aktuell 01.09.2023(PDF, 296 kB)
- Wüstenrot aktuell 24.03.2023(PDF, 110 kB)
- Wüstenrot aktuell 03.02.2023(IMG, 162 kB)
- Wüstenrot aktuell 20.01.2023(PDF, 289 kB)
- Wüstenrot aktuell 02.12.2022(PDF, 183 kB)
- Wüstenrot aktuell 11.11.2022(PDF, 270 kB)
- Wüstenrot aktuell 23.09.2022(PDF, 287 kB)
- Wüstenrot aktuell 26.08.2022(PDF, 205 kB)
>>> Hier finden Sie die neuen Richtlinien, u.a. für das Investmentgeschäft <<<
Downloadliste Investmentgeschäft
- allgemeine Richtlinie für das Wertpapiergeschäft(PDF, 158 kB)
- Richtlinie zur Anlageberatung(PDF, 463 kB)
- Richtlinie zum beratungsfreien Geschäft(PDF, 228 kB)
- Richtlinie zur Produktaufklärung bei Beratung und Vertrieb einzelner Finanzinstrumente(PDF, 326 kB)
- Richtlinie zum Umgang mit nichtmonetären Zuwendungen(PDF, 184 kB)
- Richtlinie zur Dokumentation von Gesprächen mit Interessenten (=Nichtkunden) und Aufbewahrung von Unterlagen(PDF, 238 kB)
- Handbuch Beratungsstrecke(PDF, 4,72 MB)
- Datenschutzhinweise(PDF, 113 kB)